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故事发生於20世纪80年代中期的纽约，《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森（Louis Ironson）。他是一名犹太人，与同性恋爱人普莱尔·沃尔特（Prior Walter）住在一起。但
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马克思(贝特曼饰)的兄弟布鲁克斯(钱德勒饰)筹划“谋杀”派对后却遭绑架，马克思、安妮(麦克亚当斯饰)以为这只是一场游戏，但显然他们已陷入困境。
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年过半百的唐·琼斯顿（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）一生拥有数不尽的浪漫恋情和风流韵事，但他从来无意组建家庭，只愿享受热恋的激情，任凭一个个出色的女性从身边流走，展开别样的人生。这一天，
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一名年轻男子被判终身监禁，在狱中服刑时，他回想了导致他走上犯罪道路的人、环境和体制。
